Elliott Associates chce kúpiť Novell

Investičný fond Elliott Associates ponúkol rade riaditeľov firme Linux Novell Inc. 2 mld. USD za kúpu akcií firmy. V súčasnosti fond vlastní 8,5 akcií druhého najväčšieho producenta programového vybavenia na svete. Fond ponúkol v prepočte 5,75 USD za akciu. Podľa názoru analytika Cross Research Richarda Williamsa, alternatívne ponuky pre firmu Novell môžu dať firmy HP, SAP, IBM, ale aj hlavný konkurent Microsoft Corp. Vo firme Novell ponuku nekomentovali, lebo pociťujú problémy v dôsledku poklesu predaja. Za minulý rok tržby firmy klesli o 10 %. Aktíva Elliott Associates predstavujú 16 mld. USD. V minulosti chcel fond Elliott Associates kúpiť iné technologické firmy, ktoré pociťujú problémy, napríklad Epicor a Packeteer.

Vyšetrovanie obchodov s CDS

Komisár pre vnútorné záležitosti Európskej únie Michel Barnier vyhlásil, že začne vyšetrovanie obchodovania s derivátmi spojenými s rizikom nesplatenia úverov (CDS), spojenými s Gréckom a inými európskymi krajinami, napísal denník Financial Times. Ako sa vyjadril, chce vedieť, kto a čo robí na trhu. Komisár pre vnútorné záležitosti má na starosti aj trh s finančnými službami v 27 krajinách sveta. Väčšina obchodov s CDS sa robí v Londýne. Nemecko a Francúzsko vyzvali všetky relevantné inštitúcie, aby začali prenasledovať trhových špekulantov v tejto oblasti finančného trhu.

Dlhopisové fondy zaznamenali prílev

Dlhopisové fondy emerging markets od začiatku roka ku koncu prvého štvrťroka zaznamenali príliv kapitálu o 1 mld. USD. Tvrdí to agentúra Bloomberg. Peniaze pritiekli do fondov hlavne za posledné dva marcové týždne. Bol to najväčší príliv peňazí do dlhopisových fondov. Je to reakcia na dlhodobé znižovanie úrokových mier Federálnym rezervným systémom. Trhy sa okrem toho riadia aj problémami, ktoré má Grécko s verejnými financiami. Vyplýva to z analytickej správy firmy EPFR Global. Opačný trend je v Číne. Krajiny emerging markets v minulom roku predali dlhopisy v hodnote 31,9 mld. USD.

Centrálna banka Ruska znížila úroky

Centrálna banka Ruska znížila od konca marca základnú úrokovú mieru z 8,5 % na 8,25 %. Hovorí o tom jej oficiálna správa. Hlavným dôvodom zníženia úrokových mier je zníženie inflácie. Ku koncu marca bola ročná inflácia 6,9 % a vo februári bola 7,2 %. Centrálna banka znížením úrokových mier obmedzuje stimuly k prílivu krátkodobého kapitálu. Rozhodnutia ruskej centrálnej banky sa robia v súlade s odhadmi budúcej možnej inflácie, dynamiku ukazovateľov priemyselnej produkcie a stavu finančných trhov v zahraničí.

Investment Securities LLC nevyplatí všetkých investorov

Nie všetci vkladatelia fondu Investment Securities LLC Bernarda Madoffa, ktorá bola finančnou pyramídou, dostanú kompenzáciu strát. Vyhlásil to sudca vo veci prípadu Madoffa Burton Lifland, píše o tom The Wall Street Journal. Pozícia sudcu je totožná s názorom Irvinga Picarda, splnomocnenca osôb, ktoré utrpeli škody v dôsledku bankrotu najväčšej pyramídy v histórii USA. Picard si myslí, že niektorí investori zarobili na činnosti fondu Madoffa, pretože dostali ako výnosy viac prostriedkov v porovnaní s tým, čo do neho vložili. Samotní investori, ktorí zarobili na činnosti fondu, chcú žalovať rozhodnutie sudcu Liflanda. Medzi investorov Investment Securities LLC patrili veľké svetové banky, napríklad Royal Bank of Scotland, HSBC, Paribas, Neue Privat Bank a Nomura, ale aj známe osobnosti ako napríklad Steven Spielberg. Podľa hodnotenia samotného Madoffa, straty investorov dosiahli nie menej ako 50 mld. USD, ale súd rozhodol, že straty vkladateľov dosiahli len 13 mld. V polovici minulého roka kvôli kompenzáciám vo veci Madoffa sa na súdy obrátilo viac ako 15 000 ľudí. Straty investorov nie sú kompenzované v plnej výške. Madoff bol odsúdený na 150 rokov väzenia.

Bankári sa zriekajú bonusov

Generálny riaditeľ najväčšej banky v Európe HSBC Michael Geoghegan sa rozhodol, že sa zriekne svojho bonusu, ktorý by mal dostať na základe výsledkov hospodárenia banky. Ide o 4 mil. britských libier (GBP). Peniaze venuje na charitatívne účely. Píše o tom denník The Times. Očakáva sa, že Michael Geoghegan poskytne svoje prémie vzdelávaciemu fondu Education Afrika, ktorý sa špecializuje na vzdelávacie projekty určené pre africké deti. Rozhodnutie obetovať svoj ročný bonus na charitatívne ciele prijal aj Peter Sands, výkonný riaditeľ britskej Standard Chartered Bank, výkonný riaditeľ banky Lloyds Eric Daniels venuje prémiu 2,3 mil. GBP a šéf Royal Bank of Scotland 1,6 mil. GBP.

V Číne sa očakáva finančná kríza

Skryté úverovanie v Číne môže zvýšiť úroveň verejného dlhu na 96 % hrubého domáceho produktu. Profesor Victor Shih, odborník na Čínu zo Severozápadnej univerzity v meste Evantson v USA si myslí, že „v najhoršom prípade to bude viesť k vzniku dosť veľkej finančnej krízy možno v období roku 2012”. Shih sa posledných niekoľko mesiacov zaoberal výskumom pôžičiek približne ôsmich tisíc samosprávnych orgánov. Americký vedec tvrdí, že spomalenie ekonomiky bude po kríze trvať niekoľko rokov. Prudké zväčšenie pôžičiek samosprávnych orgánov, ktoré nemajú odraz o oficiálnom hodnotení verejného dlhu, sú základným dôvodom znepokojenia profesora Shiha. Profesor Harvardskej univerzity Kenneth Rogoff svojho času hovoril, že kvôli rastu dlhovej bubliny v Číne, nasledujúce desaťročie môže nastať v ázijskej ekonomike recesia. Podľa hodnotenia Shiha, v nasledujúcom roku môže dlh Číny dosiahnuť 39,8 biliónov juanov (5,8 biliónov USD). Jeho prognóza prevyšuje viac ako štvornásobne odhad Medzinárodného menového fondu. Ten hovorí, že dlh Číny je 22 % hrubého domáceho produktu.

Government of Singapore Investment má 6,6 % akcií UBS

Štátny investičný fond Singapuru Investment Corp. (GIC) oznámil, že skončil konvertovanie obligácií na akcie za celkovú sumu 11 mld. švajčiarskych frankov (CHF), čo je 10,2 mld. USD, v banke UBS AG. Informovala o tom agentúra Bloomberg. GIC riadi celkové aktíva v hodnote viac ako 100 mld. USD. Znamená to, že fond sa stal najväčším akcionárom najväčšej švajčiarskej banky UBS a získal 6,6 % akcií banky. Akcie UBS od decembra 2007 zlacneli o 69 %. Bolo to potom, ako banka oznámila, že vydá konvertibilné obligácie s cieľom posilnenia vlastného kapitálu po veľkom odpise nekvalitných aktív. Spolu s nemenovaným investorom, ktorý investoval do akcií banky 2 mld. CHF. GIC dostal počas posledných dvoch rokov dividendy na úrovni 9 %. Znamená to, že straty investorov z investovania do cenných papierov UBS dosiahli 6,3 mld. CHF. Analytici počítajú, že banka môže byť v tomto roku zisková po prvý raz od roku 2006.